Programmi per gestione clienti
Il successo di qualsiasi attività, che sia di vendita, professionale o volto all'erogazione di servizi, è da sempre strettamente legato all'attenzione che viene rivolta ai clienti, ed è di vitale importanza curare con dedizione le varie fasi della comunicazione con essi, così come l'organizzazione dei dati che li riguardano.
Fortunatamente oggigiorno è possibile fare riferimento a numerosi strumenti informatici, da semplici utility per la pianificazione del lavoro a più complessi software CRM (Customer Relationship Management), che permettono di semplificare, coordinare e migliorare i diversi aspetti gestionali e di relazione con gli utenti nei vari ambiti produttivi.
Ho deciso, pertanto, di supportarti nella scelta della risorsa più adatta alle esigenze della tua attività commerciale realizzando questa guida dedicata ai programmi per gestione clienti: sono certo che nei prossimi paragrafi troverai diversi utili suggerimenti che ti permetteranno di orientarti al meglio per eseguire questa importante valutazione. Non mi resta che augurarti buona lettura e buon proseguimento!
Indice
- Programmi per gestione ordini clienti
- Programma per gestione clienti Excel gratis
- Programma per gestione appuntamenti clienti gratis
Programmi per gestione ordini clienti
Per cominciare ti illustrerò alcuni validi programmi per gestione ordini clienti: si tratta di software CRM di cui ti consiglio di dotarti se desideri ottimizzare e migliorare il ciclo di vendita di un prodotto/servizio, con particolare riferimento all'aspetto della comunicazione con i clienti. Se, invece, sei alla ricerca di un programma per la gestione del magazzino, credo che l'articolo che ti ho segnalato potrà esserti di grande aiuto.
Zendesk (online)
Zendesk è sicuramente uno dei software più versatili e completi a cui puoi far riferimento e non a caso è diffuso a livello mondiale all'interno di realtà aziendali e professionali di tutti i generi e attive nei più svariati ambiti produttivi. Si tratta, in effetti, di uno strumento particolarmente flessibile, compatibile con siti Web, dispositivi mobili e piattaforme social, in grado di erogare numerose funzionalità CRM tese al miglioramento delle relazioni con i clienti e alla conseguente ottimizzazione della gestione delle vendite.
Il servizio è fruibile in maniera gratuita per un periodo di prova terminato il quale sono previsti piani a pagamento a partire da 19 euro al mese per agente.
Se vuoi farti un'idea più precisa del suo funzionamento ti suggerisco dunque di usufruire del periodo di prova gratuita di 14 giorni offerto da Zendesk, in modo da poter testare con calma tutte le caratteristiche di questo software. Per cominciare, dunque, collegati alla pagina principale del sito di Zendesk, quindi premi su Provalo gratis.
Una volta fatto ciò, inserisci la tua email di lavoro e premi sul pulsante Inizia, quindi immetti i tuoi dati personali richiesti (è obbligatorio inserire il numero di telefono) e premi su Avanti. A questo punto, rispondi alle domande relative all'azienda per cui lavori, al numero di dipendenti e poi crea una password per il tuo account e premi su Crea il tuo account Zendesk. Adesso, apri la tua casella di posta e verifica il tuo account cliccando sul link di conferma che dovrebbe esserti arrivato.
Ora, dovresti ritrovarti nella schermata principale del tool che si compone di una barra laterale con un menu che consente di accedere a funzionalità come la gestione dei ticket, l'anagrafica clienti, i report e le impostazioni: le rispettive viste verranno quindi mostrate nel riquadro principale dell'applicazione.
Tramite la schermata di Amministrazione, che rappresenta il fulcro del sistema, facilmente accessibile pigiando sul simbolo dell'ingranaggio situato in fondo al menu di sinistra, è possibile personalizzare il proprio account e la propria area di lavoro.
Ti segnalo, inoltre, sempre nella schermata Amministrazione, la presenza del pulsante con il simbolo di 4 quadratini collocato in alto a destra, il quale permette di accedere ad altre aree dell'interfaccia Zendesk, come Assistenza, Community o Vendite (strumento commerciale dedicato alle vendite).
Bitrix24 (online/Android/iOS/iPadOS)
Un'altra piattaforma che ti consiglio vivamente di prendere in considerazione è Bitrix24: si tratta di un software CRM basato sul cloud che include una vasta gamma di strumenti in grado di rispondere a diverse tipologie di esigenze per quanto riguarda sia l'assistenza clienti che la gestione dei processi comunicativi interni all'azienda, offrendo anche soluzioni CRM store dedicate alla vendita.
Bitrix24, inoltre, prevede la possibilità di aderire a un piano gratuito di base che include 5 GB di spazio per l'archiviazione dei propri dati: può rappresentare, dunque, un'ottima scelta se, ad esempio, stai cercando un programma per gestione anagrafica clienti gratis che integri anche delle funzioni di assistenza multicanale.
Oltre a essere disponibile in versione Web, Bitrix24 è utilizzabile in comodità tramite app per Android e per iOS/iPadOS. Se, ad ogni modo, vuoi approfondire l'argomento, ti rimando alla mia recensione dedicata a Bitrix24.
Altre risorse utili
Se vuoi scoprire altre risorse che potrebbero tornarti utili per gestire gli ordini dei clienti, allora dai pure un'occhiata alle mie guide dedicate ai migliori CRM e a come creare un programma gestionale.
Programma per gestione clienti Excel gratis
Hai in mente di utilizzare i fogli di calcolo per organizzare al meglio la tua attività di vendita e vorresti usufruire del celebre strumento della suite Office di Microsoft a tale scopo: dunque, ti sei messo alla ricerca di un programma per gestione clienti Excel gratis, ossia di una soluzione da integrare al software in questione che ti consenta di coordinare i dati in una tabella sviluppata appositamente per tale esigenza.
I moduli di Excel potrebbero rappresentare la giusta risposta alle tue necessità: si tratta, in sostanza, di elementi che possono essere importati in maniera molto semplice, costituiti da finestre di dialogo già pronte che consentono di inserire facilmente le informazioni desiderate mediante apposite maschere di immissione.
Puoi fare riferimento a diversi canali per individuare un modulo che soddisfi i requisiti di cui hai bisogno, a partire dal programma stesso: una volta avviato Excel, infatti, ti basterà premere sul pulsante Nuovo nel menu verticale situato a sinistra e digitare la parola chiave (ad esempio clienti o ordini) nel campo Cerca modelli online per avviare una ricerca mirata.
I risultati pertinenti verranno caricati nella stessa schermata, poco più in basso: ti basterà cliccare su quello di tuo interesse e poi su Crea, dopodiché potrai subito cominciare a testarlo, personalizzando all'occorrenza la sua interfaccia.
In alternativa, puoi anche eseguire l'operazione sulla pagina dedicata ai modelli del sito di Microsoft: anche in questo caso non dovrai fare altro che inserire la chiave di ricerca nel campo presente al centro della schermata e premere Invio per cominciare a consultare i risultati.
Una volta identificato un modello appropriato premi sull'immagine di anteprima e dovresti così accedere al file tramite la versione di Excel online. A questo punto, puoi apportare le modifiche direttamente da browser oppure puoi premere su File > Crea una copia > Scarica una copia e aprire poi il file tramite il programma di Excel presente sul tuo PC.
Se ciò non dovesse bastare, puoi fare riferimento a numerose risorse online nelle quali gli utenti mettono a disposizione il proprio ingegno condividendo i modelli da loro realizzati: fra questi, ti suggerisco in particolare il sito Vertex42, il quale, però, è completamente in inglese.
Una volta acceduto al sito in questione puoi eseguire una ricerca specifica (ti consiglio, dunque, di utilizzare termini anglosassoni) mediante il campo situato in alto a destra, o navigare tramite le categorie presenti nel menu di destra. Non appena individui un modello che desideri testare, quindi, premi due volte sul pulsante Download per scaricarlo in locale (in alcuni casi potrebbe essere richiesto di rispondere a un breve sondaggio anonimo per procedere con l'operazione).
Programma per gestione appuntamenti clienti gratis
Se hai bisogno di un programma per gestione appuntamenti clienti gratis per organizzare la tua attività professionale in maniera più ordinata possibile, di seguito ti suggerisco alcune soluzioni che reputo perfettamente idonee a questa esigenza.
Thunderbird (Windows/macOS/Linux)
Probabilmente avrai già sentito parlare del celebre client di posta elettronica gratuito e open source Thunderbird (compatibile con Windows, macOS e Linux), ma forse non sei al corrente del fatto che l'applicativo in questione - di cui ti ho parlato in dettaglio nella mia guida su Thunderbird - integra anche delle funzionalità evolute di calendario in associazione alla gestione delle email.
Dopo aver scaricato, installato il programma e configurato l'account di posta elettronica, nella schermata principale premi sulla voce Calendario in alto a sinistra.
A seguire, premi su Nuovo calendario, scegli se salvare i dati sul computer o in rete, assegna un nome al calendario, scegli il colore dell'elemento e seleziona l'indirizzo email al quale associarlo, quindi premi il pulsante Crea calendario.
Adesso, clicca sul nome del calendario sulla sinistra nella sezione Calendari, dopodiché seleziona il giorno in cui devi segnare un appuntamento facendo doppio clic in corrispondenza del riquadro del giorno di tuo interesse (puoi anche cambiare la visualizzazione in Settimana, Multi-settimana o Mese) e assegna un titolo al nuovo elemento, indica il luogo dell'appuntamento, definisci una categoria adatta e compila i campi relativi a data e ora.
Ti suggerisco anche di impostare un promemoria mediante la relativa funzionalità collocata in fondo alla schermata, definendo dall'apposito menu a tendina con quale anticipo desideri ricevere l'avviso e inserendo infine una descrizione dell'impegno. Inoltre, ti segnalo che hai la possibilità di aggiungere anche altri utenti agli eventi da te creati, così che anche loro possano ricevere la notifica dell'appuntamento e per riuscirci premi su Invita partecipanti in alto, digitane l'indirizzo email e clicca su Ok. Al termine registra il tutto premendo il bottone Salva ed esci.
Reservio (online/Android/iOS/iPadOS)
Gli appuntamenti possono essere comodamente gestiti anche attraverso apposite risorse online, come nel caso di Reservio: si tratta, questa, di una Web App che nella versione gratuita permette di registrare un massimo di 40 prenotazioni mensili e dà accesso a funzionalità base di pianificazione.
Puoi registrarti facilmente al servizio collegandoti alla pagina principale del sito di Reservio, premendo il pulsante Iscriviti e compilando il breve modulo che viene contestualmente mostrato inserendo email e password oppure puoi registrarti tramite account Google, Apple o Facebook.
Una volta fatto ciò, scegli il servizio che desideri offrire, dopodiché definisci gli orari di apertura, il luogo dove si terrà l'incontro e il recapito telefonico di riferimento. Puoi anche espandere il modulo in questione cliccando sulla voce Aggiungi ulteriori dettagli per visualizzare altri campi.
A seguire, specifica la tipologia di servizio che offri e la durata dell'attività, quindi premi sul bottone Impostazioni e inserisci una descrizione della prestazione con il relativo prezzo. Se vuoi differenziare l'offerta, quindi, premi la dicitura Aggiungi un servizio e compila il nuovo modulo con le relative informazioni. Per concludere, aggiungi il nome del fornitore del servizio e premi sul bottone Salva e continua.
Conclusa la fase di preparazione, verrai rimandato all'interfaccia principale con tutte le funzionalità dell'abbonamento a pagamento abilitate per 14 giorni. Allo scadere di questo periodo, se deciderai di non rinnovare la versione a pagamento, tornerai automaticamente alle limitazioni del piano gratuito.
Arrivato a questo punto, puoi recarti in alto nella sezione Calendario, così da aggiungere tutti gli appuntamenti del caso per te o per i tuoi collaboratori.
Comunque sia, c'è anche la sezione Prenotazione online, accessibile dal menu in alto, che ti permette di configurare una pagina Web tramite la quale i tuoi clienti possono in tutta comodità accedere e prenotare i tuoi servizi. Come puoi ben notare, all'interno di questa pagina c'è un link (e anche un QR) e questo infatti è il collegamento che dovrai inviare ai tuoi clienti per accedere al sito per la prenotazione degli appuntamenti.
Infine, ti segnalo la possibilità di inserire manualmente l'anagrafica dei clienti premendo l'omonima voce del menu e premendo il bottone Nuovo cliente, o di importare una lista già pronta in un file CSV.
Ci tengo anche a segnalarti che Reservio è disponibile anche come app per Android e iOS/iPadOS.
Altre risorse utili
Se intendi approfondire l'argomento e scoprire dunque altre risorse utili per gestire gli appuntamenti dei clienti, allora leggi le mie guide dedicate ai programmi per calendario e alle app per appuntamenti clienti.
Autore
Salvatore Aranzulla
Salvatore Aranzulla è il blogger e divulgatore informatico più letto in Italia. Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft. Collabora con riviste di informatica e ha curato la rubrica tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati d'Italia, nel quale risponde con semplicità a migliaia di dubbi di tipo informatico. Ha pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica.
